Theo báo cáo hàng quý mới nhất từ Tập đoàn các nhà sản xuất Silicon (SMG) của SEMI công bố vào ngày 29 tháng 4, các lô hàng wafer silicon trên toàn thế giới đã tăng 13,1% so với cùng kỳ lên 3.275 triệu inch vuông (MSI) trong quý đầu tiên của năm 2026, trong khi giảm tuần tự 4,7% do những biến động điển hình theo mùa. Ginji Yada, Chủ tịch SEMI SMG và Giám đốc điều hành tại SUMCO Corporation, nhấn mạnh rằng nhu cầu về tấm silicon liên quan đến trung tâm dữ liệu AI vẫn mạnh mẽ, bao gồm logic, chip bộ nhớ và thiết bị quản lý năng lượng tiên tiến, đang thúc đẩy sự phục hồi của ngành trên phạm vi rộng hơn khi mức tồn kho bình thường hóa[5].
Xu hướng chính đang định hình lại ngành này là quyết tâm theo đuổi mục tiêu tự cung cấp tấm silicon 12 inch của Trung Quốc, một thành phần quan trọng được coi là "nền tảng đầu tiên" của ngành sản xuất chip. Hiện tại, nhu cầu hàng tháng về tấm wafer 12 inch của Trung Quốc vượt quá 3 triệu chiếc, chiếm khoảng 1/3 tổng nhu cầu toàn cầu, nhưng tỷ lệ nội địa hóa chỉ ở mức khoảng 42%, với gần 60% nguồn cung phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, chủ yếu từ các nhà sản xuất Nhật Bản[1]. Để giải quyết khoảng trống này, chính quyền Trung Quốc đã đặt mục tiêu chiến lược là nâng tỷ lệ nội địa hóa của tấm silicon 12 inch lên hơn 70% vào năm 2030, trong đó năm 2026 đánh dấu một năm quan trọng để mở rộng công suất và đột phá công nghệ[1].
Các doanh nghiệp hàng đầu trong nước đang đi đầu trong nỗ lực nội địa hóa này. Eswin Material Technology, nhà sản xuất wafer hàng đầu của Trung Quốc, dự kiến công suất wafer 12 inch hàng tháng sẽ đạt 1,2 triệu chiếc vào cuối năm 2026, đủ để đáp ứng gần 40% nhu cầu nội địa của Trung Quốc và đảm bảo thị phần toàn cầu vượt quá 10%[1]. Công ty đã cung cấp tấm bán dẫn cho các gã khổng lồ toàn cầu bao gồm Micron Technology, TSMC và GlobalFoundries, trong đó Samsung Electronics và SK Hynix cũng đang đánh giá các sản phẩm của mình để có thể tích hợp vào các cơ sở ở Trung Quốc. Sự tăng trưởng nhanh chóng của nó được hỗ trợ bởi sự kết hợp giữa hướng dẫn của chính phủ, trao quyền vốn và hợp tác nghiên cứu-trường đại học-công nghiệp, giúp giải quyết các nút thắt chính về thiết bị và nhân tài[1].
Các doanh nghiệp trong nước khác cũng đang có những bước tiến đáng kể cả về năng lực và chứng nhận. Shanghai Silicon Industry, nhà sản xuất tấm wafer 12 inch lớn nhất Trung Quốc, đã bán được 6,4163 triệu tấm wafer 300mm vào năm 2025, tăng 27,01% so với cùng kỳ năm trước, với các sản phẩm của họ đã vượt qua quá trình xác minh toàn bộ quy trình 28nm của SMIC và hoàn thành xác nhận R&D cho chip logic 14nm[1]. Công ty có kế hoạch mở rộng công suất hàng tháng lên 2 triệu chiếc vào năm 2027 và 3 triệu chiếc vào năm 2030, nhằm mục đích trở thành một trong ba nhà cung cấp wafer 12 inch hàng đầu thế giới[1]. Leon Micro đã trở thành công ty nội địa đầu tiên cung cấp hàng loạt tấm wafer 12 inch dành cho ô tô, đã đạt được chứng nhận AEC-Q100 và gia nhập chuỗi cung ứng của BYD và NIO, thúc đẩy hơn nữa sự thay thế trong nước trong phân khúc điện tử ô tô.
Trên bình diện quốc tế, ngành này bị thống trị bởi sự độc quyền của các nhà sản xuất Nhật Bản, Shin-Etsu Chemical và SUMCO, cùng nhau kiểm soát hơn 60% công suất wafer 12 inch toàn cầu[1]. Shin-Etsu, nhà cung cấp tấm bán dẫn lớn nhất thế giới, có công suất hàng tháng khoảng 3 triệu tấm wafer 12 inch vào năm 2026, chiếm gần 30% thị phần toàn cầu và các sản phẩm của họ được tích hợp sâu vào chuỗi cung ứng của Samsung và SK Hynix cho quy trình 3nm và 2nm tiên tiến[1]. SUMCO theo sát với 25% thị phần toàn cầu, xuất sắc trong các tấm bán dẫn có độ pha tạp cao và các tấm bán dẫn cấp ô tô, đồng thời duy trì sự hợp tác ổn định lâu dài với TSMC và Intel[1].
Trong khi đó, việc mở rộng công suất toàn cầu đang tăng tốc, với ước tính khoảng 2 triệu công suất wafer 12 inch hàng tháng sẽ được bổ sung từ năm 2026 đến năm 2027, tương đương hơn 20% tổng công suất toàn cầu hiện nay[3]. Các gã khổng lồ quốc tế cũng đang điều chỉnh chiến lược của họ: Wolfspeed gần đây đã công bố một bước đột phá lớn về tấm wafer SiC 300mm, cho phép nền tảng có thể mở rộng cho AI, AR/VR và các thiết bị điện tiên tiến[4]. Samsung đã đẩy nhanh việc ra mắt nhà máy P4 ở Pyeongtaek, dây chuyền sản xuất DRAM HBM4 chuyên dụng, từ ba tháng đến quý 4 năm 2026, nhằm thách thức sự thống trị của SK Hynix trên thị trường HBM[3].
Các nhà phân tích ngành lưu ý rằng năm 2026 là năm bản lề đối với ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Trong khi nỗ lực nội địa hóa của Trung Quốc đang tạo đà tăng trưởng mới thì các doanh nghiệp trong nước vẫn phải đối mặt với những thách thức như chi phí khấu hao cao, áp lực giảm giá và mất cân bằng cơ cấu giữa quy trình trưởng thành và quy trình tiên tiến[1]. Nhìn về phía trước, thị trường wafer 12 inch toàn cầu dự kiến sẽ được tái cơ cấu hơn nữa, với chuỗi cung ứng khu vực ngày càng trở nên cục bộ hơn và cạnh tranh công nghệ tập trung vào các nút tiên tiến và vật liệu đặc biệt, định hình quỹ đạo của ngành trong thập kỷ tới. Các thành phần quang học, Prism, wafer, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS