Một báo cáo quan trọng do SEMI công bố vào ngày 29 tháng 4 cho thấy các lô hàng wafer silicon trên toàn thế giới đã tăng 13,1% so với cùng kỳ lên 3.275 triệu inch vuông (msi) trong quý đầu tiên của năm 2026, tăng từ 2.896 msi trong cùng kỳ năm 2025. Theo đó, các lô hàng giảm 4,7% so với 3.437 msi được ghi nhận trong quý 4 năm 2025, một xu hướng do những biến động điển hình theo mùa. Ginji Yada, Chủ tịch Tập đoàn các nhà sản xuất silicon SEMI (SMG) và Giám đốc điều hành tại SUMCO Corporation, lưu ý rằng nhu cầu về tấm silicon liên quan đến trung tâm dữ liệu AI vẫn còn mạnh, bao gồm các thiết bị logic, bộ nhớ tiên tiến và quản lý năng lượng ngày càng tăng.
Yada cho biết: “Nhìn chung, nhu cầu về tấm silicon đã được cải thiện, nhưng sự phục hồi không đồng đều”. "Nhiều công ty thiết bị đã báo cáo những cải thiện trong phân khúc bán dẫn công nghiệp, thúc đẩy sự phục hồi rộng hơn khi lượng tồn kho wafer được hấp thụ. Tuy nhiên, doanh số điện thoại thông minh và PC yếu hơn trong quý 1 năm 2026 có thể phản ánh tác động của việc cung cấp bộ nhớ chặt chẽ hơn do các quyết định phân bổ bộ nhớ băng thông cao (HBM) của AI." Tấm silicon, chất nền cơ bản cho hầu hết các chất bán dẫn, được sản xuất với đường kính lên tới 300mm và rất quan trọng đối với tất cả các thiết bị điện tử.
Trong khi thị trường tổng thể cho thấy động lực tích cực, những thay đổi đáng kể trong việc phân bổ công suất đang diễn ra, đặc biệt là ở các kích thước wafer trưởng thành. Các gã khổng lồ trong ngành TSMC và Samsung Electronics đã công bố kế hoạch giảm hoặc loại bỏ một số dây chuyền sản xuất tấm bán dẫn 8 inch (200mm) để tập trung vào các cơ sở 12 inch (300mm) tiết kiệm chi phí hơn. TSMC có kế hoạch ngừng hoàn toàn hoạt động tại một số nhà máy 8 inch vào năm 2027, trong khi Samsung dự định đóng cửa một nhà máy 8 inch tại khu phức hợp Giheung của Hàn Quốc trong năm nay. TrendForce dự báo công suất wafer 8 inch toàn cầu sẽ giảm 2,4% vào năm 2026, sau mức giảm 0,3% vào năm 2025.
Ngược lại, sự suy giảm công suất 8 inch đã dẫn đến tăng giá, trong đó một số xưởng đúc thông báo cho khách hàng mức tăng giá sản xuất tấm wafer 8 inch từ 5% đến 20% vào năm 2026. Nhu cầu về tấm wafer 8 inch vẫn ổn định, được thúc đẩy bởi máy chủ AI, MCU ô tô và các thiết bị điện công nghiệp dựa trên các quy trình hoàn thiện như 0,11μm và 0,18μm, giúp tiết kiệm chi phí nhất trên dây chuyền 8 inch. TrendForce ước tính rằng riêng các lô hàng PMIC mới dành cho máy chủ AI sẽ tiêu thụ 3% đến 4% công suất 8 inch toàn cầu vào năm 2026.
Trong phân khúc wafer 12 inch, đang có sự phân hóa rõ ràng. Các nhà sản xuất hàng đầu đang phân bổ lại nguồn lực cho các quy trình tiên tiến và ứng dụng có lợi nhuận cao, trong khi những người chơi trong ngành phải đối mặt với những thách thức trong việc sử dụng công suất. TSMC được cho là đang có kế hoạch cắt giảm 15% -20% công suất quy trình trưởng thành 12 inch (40-90nm) trong những năm tới để tập trung vào đóng gói tiên tiến và các nút tiên tiến. Trong khi đó, các nhà sản xuất Trung Quốc đại lục đang tăng tốc mở rộng quy mô 12 inch: Xi'an Yicai đạt sản lượng wafer 12 inch hàng tháng với hơn 850.000 chiếc tính đến cuối năm 2025, và Shanghai Hejing đã đưa ra kế hoạch gây quỹ để mở rộng sản xuất wafer 12 inch và epiticular.
Nội địa hóa đã trở thành trọng tâm chiến lược quan trọng, đặc biệt là ở Trung Quốc, quốc gia gần đây đã ban hành chỉ thị yêu cầu 70% nguồn cung wafer 12 inch trong nước phải đến từ các nhà sản xuất địa phương vào cuối năm 2026. Động thái này nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Shin-Etsu Chemical và SUMCO của Nhật Bản, hai công ty nắm giữ chung 55% thị trường wafer silicon toàn cầu. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào việc mở rộng công suất và R&D, thậm chí phải trả giá bằng thua lỗ ngắn hạn để đáp ứng mục tiêu nội địa hóa.
Ngành công nghiệp này cũng phải đối mặt với những thách thức về công nghệ và chuỗi cung ứng đang diễn ra. Các quy trình nâng cao dưới 3nm đang chuyển sang kiến trúc GAA (Gate-All-Around), đòi hỏi những đột phá trong công nghệ ăn mòn và lắng đọng, trong khi việc chuyển đổi sang vật liệu có dải rộng (SiC và GaN) cho chất bán dẫn điện đang thúc đẩy nhu cầu về các cơ sở sản xuất chuyên dụng. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị và kiểm soát xuất khẩu tiếp tục định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến các nhà sản xuất phải ưu tiên khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và khu vực hóa.
Nhìn về phía trước, các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng nhu cầu do AI thúc đẩy sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng ở các phân khúc wafer tiên tiến, trong khi các quy trình trưởng thành sẽ được củng cố hơn nữa. Những nỗ lực nội địa hóa và đổi mới công nghệ dự kiến sẽ xác định quỹ đạo của ngành trong những năm tới, khi các nhà sản xuất cân bằng động lực thị trường ngắn hạn với các mục tiêu chiến lược dài hạn. Các thành phần quang học, Prism, wafer, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS