Các nhà cung cấp tấm bán dẫn toàn cầu và các nhà sản xuất chip hạ nguồn đang nâng cấp toàn diện các mô hình hợp tác của họ, với các thỏa thuận cung cấp dài hạn (LTA) trở thành phương thức mua sắm chủ đạo trong ngành, điều này định hình lại một cách sâu sắc bối cảnh cạnh tranh của thị trường tấm bán dẫn toàn cầu. Trong bối cảnh nguồn cung liên tục bị thắt chặt trong lĩnh vực wafer cao cấp, thời hạn hợp đồng của các đơn đặt hàng cung cấp wafer chính thống đã được kéo dài đáng kể từ 3-5 năm truyền thống lên 5-10 năm, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong logic vận hành chuỗi cung ứng của ngành.
Các nhà sản xuất chất bán dẫn lớn ở hạ nguồn, bao gồm các gã khổng lồ về chip nhớ toàn cầu và các doanh nghiệp sản xuất chip, đã tích cực điều chỉnh chiến lược mua sắm của họ, đảm bảo nguồn cung cấp wafer ổn định thông qua các hợp đồng độc quyền dài hạn. Sự điều chỉnh chiến lược này nhằm tránh tình trạng thiếu năng lực sản xuất và rủi ro về nguồn cung nguyên liệu thô trong thị trường chip ô tô và điện toán AI đang bùng nổ. Ngoài các thỏa thuận cung cấp có thời hạn cố định, nhiều mô hình hợp tác liên quan đến mở rộng công suất và phát triển sản phẩm tùy chỉnh đã xuất hiện, hiện thực hóa sự ràng buộc sâu sắc giữa các nhà sản xuất wafer thượng nguồn và các nhà sản xuất chip hạ nguồn.
Các doanh nghiệp wafer hàng đầu quốc tế đang dẫn đầu xu hướng điều chỉnh giá và lặp lại hợp đồng của ngành. Giá giao ngay của tấm wafer cao cấp 12 inch tiếp tục tăng ổn định và xu hướng tăng giá đang dần lan rộng sang các đơn đặt hàng hợp đồng dài hạn. Nhiều nhà cung cấp wafer hàng đầu tuyên bố rằng việc điều chỉnh giá sẽ bao gồm đầy đủ chi phí sản xuất toàn diện đang tăng liên tục và cơ chế định giá hợp tác lâu dài sẽ trở nên minh bạch và theo định hướng thị trường hơn. Đồng thời, các nhà sản xuất đang tăng cường đầu tư vào R&D vào các tấm bán dẫn đặc biệt dành cho thiết bị quang tử, chất bán dẫn điện và chip dành riêng cho AI để làm phong phú ma trận sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Các nhà phân tích trong ngành tin rằng việc phổ biến các hợp đồng cung cấp dài hạn sẽ giảm bớt hiệu quả sự mất cân bằng cung cầu định kỳ trong ngành wafer, ổn định mức lợi nhuận hoạt động của chuỗi công nghiệp và hướng dẫn ngành chuyển từ đầu cơ thị trường ngắn hạn sang phát triển ổn định lâu dài. Trong tương lai, các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất tiên tiến, công suất đầu ra ổn định và khả năng R&D tùy chỉnh sẽ chiếm vị trí thống lĩnh trong cuộc cạnh tranh trên thị trường wafer toàn cầu, trong khi chuỗi công nghiệp sẽ đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển tập trung và nâng cấp cao cấp. Linh kiện quang học, Prism, wafer, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS