Lĩnh vực wafer bán dẫn toàn cầu đang chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ, với các lô hàng wafer silicon trên toàn thế giới đạt mức cao nhất mọi thời đại hàng quý, được thúc đẩy bởi nhu cầu bùng nổ về cơ sở hạ tầng AI, thiết bị điện tử ô tô và thiết bị bán dẫn công nghiệp. Dữ liệu của ngành cho thấy tổng khối lượng vận chuyển tấm bán dẫn silicon đã đạt mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, phá vỡ các kỷ lục trước đó của ngành và báo hiệu một động lực tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn bộ chuỗi cung ứng tấm bán dẫn.
Không giống như các chu kỳ tăng trưởng của ngành trước đây được thúc đẩy bởi các thiết bị điện tử tiêu dùng truyền thống như điện thoại thông minh và PC, việc mở rộng thị trường hiện tại chủ yếu được thúc đẩy bởi các kịch bản ứng dụng cao cấp mới nổi. Các tấm bán dẫn silicon tiên tiến dành cho máy chủ AI, bộ nhớ băng thông cao (HBM) và chip logic tiên tiến đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi, trong khi các tấm bán dẫn có thông số kỹ thuật trưởng thành 8 inch và 12 inch dành cho các thiết bị điện ô tô và chip điều khiển công nghiệp cũng duy trì mức tăng trưởng nhu cầu ổn định. Cơ cấu nhu cầu đa dạng giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng trì trệ của thị trường các sản phẩm bán dẫn tiêu dùng truyền thống, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn.
Các nhà sản xuất tấm wafer hàng đầu toàn cầu tiếp tục điều chỉnh chiến lược thị trường của họ để thích ứng với bối cảnh cung cầu ngày càng thắt chặt. Các doanh nghiệp hàng đầu đã liên tục tối ưu hóa cách bố trí năng lực sản xuất của mình, tập trung vào việc mở rộng năng lực sản xuất các tấm wafer có độ tinh khiết cao và độ chính xác cao cho lĩnh vực AI và ô tô. Trong khi đó, chi phí thu mua nguyên liệu thô, tiêu thụ năng lượng, hậu cần và lao động tăng cao đã thúc đẩy hơn nữa việc điều chỉnh hợp lý giá thị trường wafer. Những người trong ngành chỉ ra rằng sự đi lên của ngành hiện tại là sự tăng trưởng mang tính cấu trúc trong chu kỳ dài chứ không phải là biến động ngắn hạn của thị trường và thị trường bánh bán dẫn sẽ duy trì mô hình tăng trưởng đồng thời về khối lượng vận chuyển và giá sản phẩm trong trung hạn.
Về nguồn cung thị trường, tiến độ mở rộng công suất wafer toàn cầu tương đối thận trọng do chu kỳ sản xuất dài và ngưỡng kỹ thuật cao. Sự không phù hợp giữa nhu cầu hạ nguồn đang tăng nhanh và công suất gia tăng hạn chế đã dần dần hình thành tình trạng thiếu nguồn cung mang tính cấu trúc, đặc biệt đối với các tấm bán dẫn đặc biệt tùy chỉnh và các tấm bán dẫn quy trình tiên tiến. Các nhà sản xuất Fab trên toàn cầu đang tăng tốc đầu tư công suất và nâng cấp dây chuyền sản xuất để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nâng cấp lặp đi lặp lại của chip bán dẫn cao cấp hạ nguồn.
Linh kiện quang học, lăng kính, wafer, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS