Ngày 22 tháng 5 năm 2026 — Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã chính thức bước vào chu kỳ đi lên toàn diện vào giữa năm 2026, được thúc đẩy bởi nhu cầu bùng nổ về chip điện toán AI, điện toán hiệu năng cao (HPC) và chất bán dẫn ô tô. Theo dữ liệu ngành mới nhất từ SEMI và TrendForce, được thúc đẩy bởi sự gia tăng các đơn đặt hàng hạ nguồn, điều chỉnh công suất cơ cấu và những đột phá liên tục trong công nghệ sản xuất tấm bán dẫn tiên tiến, lĩnh vực này đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về lô hàng, tăng giá dần dần và đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu bố cục công nghiệp toàn cầu.
Dữ liệu vận chuyển thị trường nêu bật đà phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp wafer. Báo cáo hàng quý của SEMI cho thấy lô hàng wafer silicon trên toàn thế giới đạt 3.275 triệu inch vuông trong quý đầu tiên của năm 2026, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này phản ánh đầy đủ sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu sản xuất chip toàn cầu. Hưởng lợi từ việc triển khai quy mô lớn các máy chủ AI, phương tiện thông minh và nâng cấp thiết bị điện tử tiêu dùng, tấm wafer 300mm (12 inch) đã trở thành trụ cột tăng trưởng cốt lõi của ngành. Chi tiêu toàn cầu cho thiết bị mặt trước 300mm dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục 133 tỷ USD vào năm 2026, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, tạo nền tảng vững chắc cho việc liên tục mở rộng công suất của các tấm bán dẫn cao cấp.
Một xu hướng đáng chú ý của ngành vào năm 2026 là sự tăng trưởng kép của quá trình lặp lại quy trình nâng cao và sự phục hồi giá của quy trình hoàn thiện. Các xưởng đúc hàng đầu đang đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt và tăng cường công suất của các quy trình sản xuất tấm bán dẫn thế hệ tiếp theo. TSMC đã triển khai đồng thời 5 nhà máy sản xuất tấm wafer 2nm trong năm nay, với sản lượng ban đầu của tấm wafer 2nm dự kiến sẽ cao hơn 45% so với sản lượng tấm wafer 3nm ở cùng giai đoạn phát triển. Năng lực đóng gói CoWoS tiên tiến của công ty duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự kiến trên 80% từ năm 2022 đến năm 2027, hỗ trợ hiệu quả cho việc sản xuất hàng loạt chip AI cao cấp. Trong khi đó, thị trường wafer quy trình trưởng thành đã mở ra một chu kỳ tăng giá rõ ràng. Sự thiếu hụt nguồn cung các tấm bán dẫn quy trình trưởng thành 8 inch và 12 inch, do nhu cầu về chất bán dẫn điện và chip analog, đã đảo ngược xu hướng giảm giá dài hạn, khiến các tổ chức công nghiệp dự đoán giá sẽ liên tục tăng trong suốt nửa cuối năm 2026.
Việc điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu và mở rộng công suất cục bộ đã tiếp tục định hình lại bối cảnh cạnh tranh của ngành công nghiệp bán dẫn. Để tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm và đáp ứng các đơn đặt hàng chip AI có lợi nhuận cao, các nhà sản xuất tấm wafer lớn trên thế giới đã điều chỉnh phân bổ công suất, chuyển một phần công suất quy trình hoàn thiện sang sản xuất wafer bán dẫn điện áp cao, nhằm thắt chặt hơn nữa việc cung cấp các tấm wafer trưởng thành thông thường và đẩy nhanh quá trình phân phối lại đơn hàng trong ngành. Các khu vực có chuỗi công nghiệp bán dẫn hoàn chỉnh đang đẩy nhanh việc xây dựng năng lực nội địa hóa để giảm rủi ro chuỗi cung ứng. Những nỗ lực toàn cầu nhằm cải thiện khả năng tự cung cấp trong sản xuất tấm bán dẫn đã được tăng cường, thúc đẩy những đột phá công nghệ liên tục và nâng cao năng lực cho các nhà sản xuất tấm bán dẫn trong khu vực.
Đổi mới công nghệ tiếp tục xác định ranh giới cạnh tranh công nghiệp. Gallium nitride, silicon Carbide và các tấm bán dẫn thế hệ thứ ba khác đã đạt được ứng dụng thương mại quy mô lớn trong các phương tiện sử dụng năng lượng mới và các kịch bản tần số cao công nghiệp vào năm 2026, bổ sung cho các tấm bán dẫn silicon truyền thống và mở rộng ranh giới ứng dụng của ngành. Về mặt sản xuất tấm bán dẫn silicon tiên tiến, các doanh nghiệp hàng đầu đang tối ưu hóa độ phẳng, độ tinh khiết và năng suất của tấm bán dẫn, hỗ trợ hoạt động ổn định của các quy trình chip 2nm và tiên tiến hơn. Ngoài ra, việc tích hợp sản xuất tấm wafer với công nghệ sản xuất thông minh và kiểm soát chất lượng chính xác đã cải thiện đáng kể năng suất sản phẩm và hiệu quả sản xuất, giảm bớt một cách hiệu quả áp lực công suất do nhu cầu thị trường đang bùng nổ mang lại.
Bất chấp triển vọng thị trường đang bùng nổ, ngành này vẫn phải đối mặt với những thách thức về cơ cấu. Sự không phù hợp giữa cung và cầu wafer trong khu vực, các rào cản kỹ thuật đối với việc sản xuất wafer có độ tinh khiết cực cao và chi phí nguyên liệu và thiết bị tăng cao đã gây áp lực hoạt động cho các nhà sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp thiếu công nghệ cốt lõi và nguồn khách hàng ổn định đang phải đối mặt với rủi ro cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt và bị đào thải. Ngược lại, các nhà sản xuất hàng đầu với khả năng xử lý tiên tiến, lợi thế về năng lực quy mô lớn và hợp tác lâu dài với khách hàng sẽ duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định và củng cố hơn nữa sự thống trị thị trường của họ.
Các nhà phân tích ngành dự báo ngành công nghiệp bán dẫn wafer toàn cầu sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng thịnh vượng trong thời gian còn lại của năm 2026. Nhu cầu AI và HPC sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của các tấm wafer tiên tiến cao cấp, trong khi nhu cầu điện tử ô tô và điều khiển công nghiệp sẽ duy trì sự thịnh vượng của các tấm bán dẫn quy trình trưởng thành. Với việc lặp lại công nghệ liên tục và tối ưu hóa năng lực, ngành này sẽ thể hiện mô hình phát triển thịnh vượng chung của các quy trình tiên tiến và trưởng thành, thay thế nội địa hóa nhanh chóng và cải tiến liên tục giá trị gia tăng của sản phẩm. Các doanh nghiệp nắm bắt được lợi tức nhu cầu do AI thúc đẩy và đạt được nâng cấp công nghệ và năng lực sẽ nắm bắt các cơ hội cốt lõi của thị trường bán dẫn toàn cầu. Các thành phần quang học, Prism, wafer, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS