Vào ngày 29 tháng 4 năm 2026, Tập đoàn các nhà sản xuất Silicon (SMG) thuộc SEMI đã công bố bản phân tích hàng quý, tiết lộ rằng các lô hàng wafer silicon trên toàn thế giới đã tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.275 triệu inch vuông (MSI) trong quý đầu tiên của năm 2026, tăng từ 2.896 MSI trong cùng kỳ năm 2025. Theo đó, các lô hàng giảm 4,7% so với 3.437 MSI được ghi nhận trong quý thứ tư. quý 2025, sự sụt giảm là do những biến động theo mùa điển hình chứ không phải do nhu cầu suy yếu.
Ginji Yada, Chủ tịch SEMI SMG và Giám đốc điều hành của Sumco Corporation, cho biết: “Nhu cầu wafer silicon liên quan đến trung tâm dữ liệu AI tiếp tục mạnh mẽ, bao gồm logic và bộ nhớ tiên tiến, đồng thời hiện mở rộng sang các thiết bị quản lý năng lượng”. Ông nói thêm rằng mặc dù nhu cầu tổng thể đã được cải thiện nhưng sự phục hồi không đồng đều, với các phân khúc bán dẫn công nghiệp cho thấy sự tăng trưởng đầy hứa hẹn khi hàng tồn kho wafer dần được hấp thụ, bù đắp cho các lô hàng điện thoại thông minh và PC yếu hơn bị ảnh hưởng bởi nguồn cung bộ nhớ eo hẹp do các quyết định phân bổ HBM liên quan đến AI.
GlobalWafers, nhà sản xuất tấm bán dẫn hàng đầu, đã vạch ra lộ trình phục hồi năm 2026 vào ngày 6 tháng 5, nhấn mạnh rằng chu kỳ bán dẫn hiện tại dự kiến sẽ chạm đáy vào quý đầu tiên của năm 2026, với tốc độ và quy mô phục hồi vượt quá mong đợi trước đó, được thúc đẩy bởi nhu cầu AI bền vững trên toàn ngành. Công ty cũng nhấn mạnh việc thắt chặt nguồn cung tấm wafer 12 inch, một thành phần quan trọng cho chip AI hiệu suất cao, cơ sở hạ tầng đám mây và các thiết bị bộ nhớ tiên tiến.
Ngoài tấm silicon truyền thống, các công nghệ chuyên dụng đang nổi lên như động lực tăng trưởng chính. Quang tử silicon, cho phép truyền dữ liệu hiệu quả hơn cho các trung tâm dữ liệu AI, đã trở thành tâm điểm của các nhà sản xuất như GlobalFoundries và Tower Semiconductor. GlobalFoundries, đã chuyển trọng tâm từ các quy trình logic tiên tiến sang các công nghệ chuyên dụng, đã mở rộng nền tảng quang tử silicon Fotonix, nhắm đến các ứng dụng trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng, băng thông cao và đầu tư thêm 3 tỷ đô la Mỹ vào R&D và năng lực sản xuất liên quan.
Tower Semiconductor, một gã khổng lồ của Israel, cũng đã được hưởng lợi đáng kể từ nhu cầu về quang tử silicon do AI thúc đẩy. Công ty báo cáo rằng hoạt động kinh doanh quang tử silicon của họ đã tạo ra doanh thu khoảng 52 triệu đô la Mỹ chỉ trong một quý, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái và có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất hàng tháng gấp 5 lần vào cuối năm 2026 với các thỏa thuận khách hàng hiện có. Tower cũng công bố hợp tác với NVIDIA để cải tiến các giải pháp quang tử silicon 1,6T cho cơ sở hạ tầng AI, mở rộng phạm vi tiếp cận của nó tới các ứng dụng rộng hơn bao gồm robot và LiDAR ô tô.
Các nút quy trình nâng cao và sự tích hợp không đồng nhất cũng đang định hình lại ngành. TSMC, công ty hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn, đã công bố tăng giá từ 5% đến 10% cho các tấm bán dẫn quy trình tiên tiến (bao gồm 5nm, 4nm, 3nm và 2nm) bắt đầu từ năm 2026 để giải quyết áp lực chi tiêu vốn. Hiệu suất quy trình 2nm của công ty đã được cải thiện lên khoảng 90%, với nhà máy 2nm đầu tiên ở Cao Hùng hoạt động với công suất hàng tháng khoảng 10.000 tấm wafer và nhà máy thứ hai sẽ bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị để sản xuất thử nghiệm vào cuối năm nay.
United Microelectronics Corporation (UMC) đã tập trung vào các nút quy trình tầm trung (22/28nm), giúp cân bằng giữa hiệu suất và chi phí cho các ứng dụng suy luận AI, IoT và ô tô. Nhà máy mới của công ty tại Singapore, dự kiến sản xuất hàng loạt vào năm 2026, sẽ có công suất hàng năm vượt quá 1 triệu tấm wafer và tập trung vào phục vụ khách hàng về AI, truyền thông và ô tô. UMC cũng đang mở rộng sang lĩnh vực quang tử silicon và bao bì tiên tiến, nhằm thu được nhiều giá trị hơn từ hệ sinh thái bán dẫn do AI điều khiển.
Mặc dù ngành này có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhưng nó phải đối mặt với những thách thức bao gồm căng thẳng địa chính trị, sự phức tạp của chuỗi cung ứng và chi phí R&D quy trình tiên tiến cao. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành vẫn lạc quan, lưu ý rằng nhu cầu AI sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng, với các công nghệ chuyên biệt và sự phát triển chuỗi cung ứng khu vực trở thành yếu tố cạnh tranh chính. Một nhà phân tích cấp cao trong ngành cho biết: “Ngành công nghiệp bán dẫn đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó chuyên môn hóa và đổi mới cũng quan trọng như quy mô”. “Các nhà sản xuất tập trung vào các ngóc ngách có giá trị cao và sự khác biệt về công nghệ sẽ có vị thế tốt nhất để phát triển mạnh.”
Nhìn về phía trước, thị trường wafer bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ duy trì quỹ đạo đi lên, được hỗ trợ bởi việc áp dụng AI liên tục, những tiến bộ trong công nghệ chuyên dụng và đầu tư chiến lược của những người chơi chủ chốt. Khi ngành công nghiệp phục hồi rộng rãi hơn, các tấm silicon sẽ vẫn là khối xây dựng cơ bản cho thế hệ thiết bị điện tử và cơ sở hạ tầng AI tiếp theo. Các thành phần quang học, Prism, Wafer, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS