Ngày 29 tháng 6 năm 2026 – Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã chính thức bước vào một chu kỳ đi lên mới vào giữa năm 2026, được thúc đẩy bởi nhu cầu chip AI và HPC mạnh mẽ, phục hồi các đơn đặt hàng bán dẫn ô tô và công nghiệp, đồng thời duy trì nguồn cung cấp tấm silicon cao cấp chặt chẽ. Các nhà sản xuất wafer hàng đầu toàn cầu đã bắt đầu tăng giá liên tiếp kể từ quý hai, đánh dấu sự đảo ngược rõ ràng tình trạng dư cung trước đó và định hình lại sự cân bằng thị trường ngắn hạn và trung hạn giữa các thông số kỹ thuật của wafer.
Theo dữ liệu công nghiệp mới nhất do SEMI công bố, các lô hàng wafer silicon trên toàn thế giới đã đạt mức tăng mạnh mẽ hàng năm là 13,1% trong quý đầu tiên của năm 2026, đạt 3,275 triệu inch vuông và thể hiện đà phục hồi mạnh mẽ của ngành. Được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng bùng nổ của việc triển khai máy chủ AI và sản xuất chip tiên tiến, nhu cầu toàn cầu về tấm silicon cao cấp 300mm (12 inch) vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Dự báo của ngành chỉ ra rằng nhu cầu toàn cầu hàng tháng về tấm wafer 12 inch sẽ ổn định ở mức khoảng 10 triệu chiếc trong suốt năm 2026, gây áp lực liên tục lên năng lực sản xuất hiện tại.
Các gã khổng lồ về wafer quốc tế đã tăng tốc điều chỉnh giá để thích ứng với cơ cấu cung cầu bị thắt chặt. Shin-Etsu Chemical, SUMCO và GlobalWafers, ba nhà cung cấp tấm bán dẫn silicon hàng đầu thế giới, đã tung ra đợt tăng giá thứ hai vào tháng 5 năm 2026. Tấm bán dẫn silicon 12 inch tiêu chuẩn chứng kiến mức tăng giá từ 5% đến 8%, trong khi các tấm bán dẫn tùy chỉnh cao cấp dành riêng cho các ứng dụng AI và HPC ghi nhận mức tăng đáng kể hơn từ 18% đến 22%. Mức tăng giá tích lũy kể từ đầu năm 2026 đã vượt quá 15%. Các nhà cung cấp khu vực cũng đi theo xu hướng này, với các sản phẩm wafer 6 inch và 8 inch phổ thông hoàn thành đợt tăng giá theo từng giai đoạn trong bối cảnh nhu cầu chip công nghiệp và ô tô đang phục hồi.
Áp lực chi phí đã trở thành một động lực cốt lõi khác cho việc điều chỉnh giá của ngành. Các nhà sản xuất hàng đầu chỉ ra rằng chi phí nguyên liệu thô tăng, mức tiêu thụ năng lượng tăng để sản xuất tấm bán dẫn siêu tinh khiết và chi phí hậu cần toàn cầu tăng cao đã liên tục làm giảm tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực sản xuất tấm bán dẫn. Việc điều chỉnh giá hiện tại chủ yếu nhằm mục đích chuyển chi phí vận hành gia tăng và khôi phục mức lợi nhuận lành mạnh cho sản xuất hàng loạt quy mô lớn. Trong khi đó, chu kỳ mở rộng công suất hạn chế sẽ hạn chế tốc độ tăng trưởng nguồn cung nhanh chóng, đảm bảo khả năng phục hồi bền vững về giá đối với các thông số kỹ thuật của wafer phổ thông trong thời gian còn lại của năm 2026.
Sự khác biệt về cơ cấu nhu cầu đã trở thành một đặc điểm nổi bật của thị trường hiện nay. Các tấm bán dẫn có độ tinh khiết cao, ít khiếm khuyết dành cho quy trình chip AI 3nm đến 7nm tiên tiến vẫn đang bị thiếu hụt, với các đơn đặt hàng dài hạn của khách hàng kéo dài đến năm 2027. Ngược lại, các tấm bán dẫn 8 inch và 6 inch quy trình trưởng thành đang được hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường bán dẫn điện, điện tử ô tô và điều khiển công nghiệp, đạt được mức tăng trưởng nhu cầu ổn định và loại bỏ áp lực tồn kho tích lũy trong những năm trước. Sự không phù hợp về cấu trúc này tiếp tục hỗ trợ sự thịnh vượng của các phân khúc trong ngành.
Đầu tư năng lực và nâng cấp công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn ngành. Dự báo năm 2026 của SEMI cho thấy rằng chi tiêu cho thiết bị nhà máy 300mm toàn cầu sẽ tăng 18% so với cùng kỳ lên 133 tỷ USD vào năm 2026, với mức tăng trưởng dự kiến là 14% vào năm 2027, phản ánh việc liên tục mở rộng năng lực sản xuất wafer tiên tiến. Ngoài ra, các nhà sản xuất đang tăng cường đầu tư vào dây chuyền sản xuất tấm bán dẫn có khe hở rộng bằng silicon cacbua và gali nitrit để đáp ứng nhu cầu đang bùng nổ về phương tiện sử dụng năng lượng mới, phát điện quang điện và thiết bị liên lạc tần số cao, mở ra con đường tăng trưởng mới cho thị trường tấm bán dẫn phức hợp.
Các nhà phân tích trong ngành đưa ra triển vọng tích cực trong nửa cuối năm 2026. Thị trường wafer bán dẫn toàn cầu sẽ duy trì mô hình nguồn cung thắt chặt, với xu hướng tăng giá dự kiến sẽ tiếp tục trong suốt cả năm. Khi việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI ngày càng sâu rộng và nhu cầu chip công nghiệp truyền thống tiếp tục phục hồi, chu kỳ đi lên mới của ngành công nghiệp wafer sẽ có thêm lực kéo. Các doanh nghiệp có đầu ra công suất cao cấp ổn định, công nghệ kiểm soát lỗi tiên tiến và bố cục sản phẩm đa dạng sẽ đảm bảo vị thế cạnh tranh vượt trội trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng thắt chặt.
Linh kiện quang học, lăng kính, wafer, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS