Dữ liệu thị trường cho thấy thị trường tấm silicon toàn cầu duy trì đà tăng trưởng ổn định vào năm 2025, với số lô hàng tăng 5,8% so với cùng kỳ lên 12,973 triệu inch vuông (MSI), trong khi doanh thu giảm nhẹ 1,2% xuống 11,4 tỷ USD, bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu trong phân khúc bán dẫn truyền thống. Hướng tới năm 2026, thị trường dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng kép cả về lô hàng và doanh thu, với quy mô thị trường wafer tròn toàn cầu dự kiến vượt quá 12,5 tỷ USD, do nhu cầu mạnh mẽ về các wafer tiên tiến trong các ứng dụng AI và bộ nhớ băng thông cao (HBM).
Một bước đột phá công nghệ lớn vào năm 2026 là quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng các tấm bán dẫn hai chiều, đang phá vỡ các giới hạn vật lý của các tấm bán dẫn dựa trên silicon truyền thống. Vào đầu tháng 4 năm 2026, một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Công nghệ Quốc phòng và Viện Nghiên cứu Kim loại, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã đạt được bước đột phá đầu tiên trên thế giới khi hiện thực hóa được sự tăng trưởng có thể kiểm soát ở cấp độ tấm bán dẫn của silicon nitrit vonfram bán dẫn hai chiều loại P hiệu suất cao (WSi₂N₄), tăng tốc độ tăng trưởng lên 1.000 lần so với các công nghệ truyền thống và lấp đầy khoảng trống cuối cùng trong quá trình công nghiệp hóa chip hai chiều.
Bước đột phá này cho phép sản xuất hàng loạt các tấm bán dẫn hai chiều, có những ưu điểm đáng kể so với các tấm bán dẫn dựa trên silicon truyền thống: mức tiêu thụ điện năng của chúng giảm từ 60% đến 90%, độ linh động của điện tử cao hơn từ 10 đến 100 lần và chúng có thể đạt được hiệu suất xử lý tiên tiến tương đương mà không cần dựa vào máy in thạch bản EUV cao cấp, giảm 70% chi phí thiết bị. Ngoài ra, các nhóm nghiên cứu từ Đại học Bắc Kinh và Đại học Fudan cũng đạt được tiến bộ quan trọng, với hiệu suất chip nhớ flash lai silicon hai chiều đạt 94,3% và tốc độ xóa nhanh hơn 1 triệu lần so với bộ nhớ flash truyền thống.
Trong phân khúc wafer silicon quang điện, ngành này đang trong giai đoạn quan trọng của việc tái cơ cấu công suất sau “mùa đông lạnh giá” kéo dài hai năm. Được thúc đẩy bởi các chính sách carbon thấp toàn cầu và các chính sách "chống xâm lược" công nghiệp, năng lực tiêu thụ năng lượng cao lạc hậu đang bị đẩy nhanh và loại bỏ. Tính đến quý 1 năm 2026, giá polysilicon đã tăng trở lại lên 45.000 đến 65.000 nhân dân tệ mỗi tấn và giá trung bình của tấm silicon loại N 182mm đã tăng lên 1,15 đến 1,25 nhân dân tệ mỗi chiếc, trong khi tấm silicon loại N 210mm đã tăng trở lại lên 1,35 đến 1,45 nhân dân tệ mỗi chiếc, cho thấy thị trường đang dần phục hồi.
Nhu cầu về tấm wafer tròn trong lĩnh vực bán dẫn chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của AI và sản xuất tiên tiến. Việc áp dụng các quy trình dưới 3nm ngày càng tăng đã thúc đẩy nhu cầu về các tấm wafer epiticular tiên tiến và các tấm wafer được đánh bóng, đặc biệt là trong các chip logic điều khiển bằng AI và HBM. Ngược lại, phân khúc bán dẫn truyền thống đang có dấu hiệu ổn định dần dần, với mức tồn kho trong các ứng dụng nút trưởng thành như ô tô, điện tử công nghiệp và tiêu dùng trở lại bình thường sau một thời gian dài điều chỉnh hàng tồn kho.
Mô hình cạnh tranh thị trường wafer tròn toàn cầu đang tăng tốc độ tập trung. Trong phân khúc wafer bán dẫn, các doanh nghiệp hàng đầu như Sumco, Shin-Etsu Chemical và GlobalWafers tiếp tục chiếm lĩnh thị trường cao cấp nhờ lợi thế về công nghệ và quy mô. Tại Trung Quốc, các doanh nghiệp trong nước đang tăng tốc đột phá về công nghệ, với tiến bộ quan trọng trong việc sản xuất hàng loạt tấm bán dẫn đơn tinh thể hai chiều 6 inch, đặt nền móng cho việc sản xuất các tấm bán dẫn cỡ lớn trên quy mô lớn. Trong phân khúc wafer silicon quang điện, thị phần của 4 doanh nghiệp hàng đầu đã tăng thêm, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ dòng tiền và nâng cấp công nghệ, với hơn 50 doanh nghiệp đuôi dự kiến sẽ rời khỏi thị trường vào năm 2026.
Từ góc độ khu vực, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là thị trường tăng trưởng cốt lõi của ngành công nghiệp bán dẫn tròn toàn cầu, với Trung Quốc là nhà sản xuất và tiêu dùng lớn nhất thế giới. Khu vực phía tây bắc của Trung Quốc, dựa vào lợi thế về giá điện thấp, chiếm hơn 60% công suất tấm bán dẫn silicon quang điện chi phí thấp của cả nước, trong khi khu vực Đồng bằng sông Dương Tử đã trở thành nơi tập trung hoạt động R&D và sản xuất tấm bán dẫn hai chiều. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu tấm silicon của Trung Quốc đang điều chỉnh, với việc hủy bỏ chính sách giảm thuế xuất khẩu khiến các doanh nghiệp chuyển từ công suất cấp thấp sang nâng cấp công nghệ cao cấp.
Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng ngành công nghiệp wafer tròn toàn cầu sẽ bước vào giai đoạn phát triển chất lượng cao mới vào nửa cuối năm 2026. Quá trình công nghiệp hóa các tấm wafer bán dẫn hai chiều sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới, trong khi lĩnh vực wafer silicon quang điện sẽ dần dần bước vào điểm uốn lợi nhuận. Đối với các doanh nghiệp, tập trung đổi mới công nghệ, tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm và thích ứng với sự thay đổi nhu cầu của các ngành công nghiệp hạ nguồn sẽ là chìa khóa để nắm bắt cơ hội thị trường trong vòng chuyển đổi công nghiệp mới.
Linh kiện quang học, Lăng kính, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS