Ngày 21 tháng 7 năm 2026 — Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã chính thức bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng mới vào giữa năm 2026, được thúc đẩy bởi nhu cầu điện toán AI bùng nổ, mức tiêu thụ thiết bị điện tử ô tô mạnh mẽ và nguồn cung công suất toàn cầu thắt chặt. Các nhà sản xuất tấm wafer lớn đã đưa ra các đợt tăng giá liên tiếp cho cả tấm wafer silicon cao cấp và thông số kỹ thuật trưởng thành, kết thúc giai đoạn điều chỉnh hàng tồn kho trong hai năm qua và mở ra mô hình thị trường với số lượng và giá cả tăng trên toàn ngành.
Các nhà cung cấp wafer quốc tế hàng đầu bao gồm Shin-Etsu Chemical, SUMCO và GlobalWafers đã thực hiện đợt tăng giá thứ hai vào năm 2026, với các tấm wafer silicon có độ tinh khiết cao 12 inch dành cho chip AI có mức tăng trưởng đáng kể nhất. Không giống như những biến động ngắn hạn của thị trường trong những năm trước, các nhà phân tích trong ngành xác nhận rằng đợt tăng giá này đánh dấu một bước ngoặt đi lên mang tính cơ cấu dài hạn, được hỗ trợ bởi nhu cầu hạ nguồn cứng nhắc và tốc độ mở rộng công suất chậm. Các tấm wafer cao cấp được thiết kế riêng cho trí tuệ nhân tạo, chip điện toán hiệu năng cao và trung tâm dữ liệu phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng, do đầu tư công suất nhà máy toàn cầu tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng AI.
Thị trường wafer trưởng thành duy trì khả năng phục hồi mạnh mẽ bất chấp những lo ngại về khả năng dư thừa công suất. Phân khúc wafer 200mm vẫn được cung cấp đầy đủ trong suốt cả năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ liên tục đối với MCU ô tô, thiết bị nguồn rời, chip điều khiển công nghiệp và cảm biến MEMS. Các khách hàng sản xuất và thiết kế chip hạ nguồn đã bắt đầu đặt trước công suất nâng cao và đàm phán đơn hàng dài hạn cho nửa cuối năm 2026 và cả năm 2027, củng cố thêm tình hình nguồn cung khan hiếm của các tấm bán dẫn quy trình trưởng thành. Một số nhà sản xuất đã tối ưu hóa danh mục sản phẩm bằng cách cắt giảm công suất wafer epiticular và 150mm có tỷ suất lợi nhuận thấp, gián tiếp thắt chặt nguồn cung thị trường cho các sản phẩm wafer chuyên dụng.
Đầu tư sản xuất chất bán dẫn toàn cầu tiếp tục đạt mức cao mới, thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu wafer dài hạn. Theo dự báo mới nhất của SEMI, đầu tư thiết bị nhà máy bộ nhớ 300mm toàn cầu sẽ vượt quá 52 tỷ USD vào năm 2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến sẽ tăng thêm 11% vào năm 2027. Việc mở rộng quy mô công suất chế tạo tấm bán dẫn tiên tiến trực tiếp thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng đối với tấm bán dẫn silicon có độ tinh khiết cao, chất nền bán dẫn phức hợp và tấm bán dẫn epiticular. Trong khi đó, việc thiết bị sản xuất chất bán dẫn liên tục tăng giá từ các nhà cung cấp hàng đầu bao gồm Ứng dụng Vật liệu, Lam Research và TEL đã đẩy chi phí sản xuất nhà máy tổng thể tăng cao, nâng cao hơn nữa giá trị thị trường của các sản phẩm wafer chất lượng cao.
Sự ổn định của chuỗi cung ứng đã trở thành trọng tâm cốt lõi của ngành trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị dai dẳng. Các nhà sản xuất chip logic và bộ nhớ hàng đầu đang tích cực ký kết các thỏa thuận cung cấp tấm bán dẫn dài hạn để tránh tình trạng thiếu nguyên liệu thô, coi việc tiếp cận tấm bán dẫn ổn định là nút thắt chiến lược quan trọng cho việc mở rộng công suất trong tương lai. Trọng tâm hoạt động của ngành đã chuyển từ tối ưu hóa hàng tồn kho trước đây sang phòng ngừa rủi ro chuỗi cung ứng và bố trí nguồn cung dài hạn đáng tin cậy. Ngoài ra, những đột phá trong công nghệ thử nghiệm ở cấp độ wafer và các giải pháp thẻ thăm dò tiên tiến đã cải thiện tỷ lệ năng suất cho các sản phẩm wafer cao cấp, hỗ trợ sản xuất hàng loạt chip xử lý tiên tiến thế hệ tiếp theo.
Các tổ chức công nghiệp dự đoán rằng thị trường wafer bán dẫn toàn cầu sẽ duy trì mức tăng trưởng liên tục từ năm 2026 đến năm 2028. Nguồn cung công suất eo hẹp, nhu cầu thiết bị đầu cuối ô tô và AI đang bùng nổ, cũng như chi phí sản xuất tăng cao sẽ cùng hỗ trợ cho sự ổn định và tăng trưởng bền vững của giá wafer. Các nhà sản xuất có công nghệ sản xuất tiên tiến, năng lực cung ứng ổn định và bố cục sản phẩm đa dạng sẽ có được lợi thế cạnh tranh vượt trội trong chu kỳ nâng cấp công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang diễn ra. Linh kiện quang học, Prism, wafer, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS