SANTA CLARA, ngày 9 tháng 7 năm 2026 - Ngành công nghiệp bán dẫn wafer toàn cầu đã chính thức bước vào chu kỳ đi lên mạnh mẽ vào giữa năm 2026, chấm dứt hai năm điều chỉnh hàng tồn kho và cạnh tranh giá cả chậm chạp. Được thúc đẩy bởi nhu cầu bùng nổ về chip điện toán hiệu suất cao AI, kiến trúc bộ nhớ tiên tiến và chất bán dẫn điện ô tô, cả tấm silicon 200mm và 300mm đều phải đối mặt với tình trạng thiếu công suất trên diện rộng. Các nhà cung cấp tấm bán dẫn lớn trên toàn cầu đã liên tục đưa ra các đợt điều chỉnh giá mới, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện về số lượng và giá trị trong toàn bộ chuỗi cung ứng tấm bán dẫn.
Tấm wafer tiên tiến 300mm dẫn đến tăng giá trong bối cảnh nguồn cung AI và HBM hạn chế. Các nhà sản xuất tấm wafer hàng đầu quốc tế đã triển khai chiến lược định giá mới cho các tấm wafer đánh bóng và epiticular 300mm bắt đầu từ quý 2 năm 2026. Các tấm wafer dành riêng cho GPU AI, bộ nhớ băng thông cao và quy trình logic cao cấp có mức tăng giá đáng kể nhất, với các sản phẩm epiticular cấp cao cấp đăng ký mức tăng trưởng hai con số. Được thúc đẩy bởi việc triển khai máy chủ AI đang bùng nổ, mức tiêu thụ các tấm wafer 300mm có thông số kỹ thuật cao đã tăng mạnh, vượt xa tốc độ mở rộng công suất. Bị giới hạn bởi chu kỳ xây dựng nhà máy kéo dài từ 18 đến 24 tháng, các dây chuyền sản xuất 300mm toàn cầu duy trì tỷ lệ sử dụng trên 95%, để lại không gian tối thiểu cho sản lượng gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu chip AI đang tăng trưởng nhanh.
Tấm wafer nút trưởng thành 200mm duy trì nguồn cung cấp chặt chẽ ổn định và động lực đi lên. Trái ngược với những lo ngại trước đây của thị trường về tình trạng dư thừa công suất của nút trưởng thành, công suất wafer 200mm vẫn được tải đầy đủ trong suốt năm 2026. Nhu cầu liên tục mạnh mẽ từ MCU ô tô, bộ nguồn, chip cảm biến và chất bán dẫn điều khiển công nghiệp tiếp tục hấp thụ công suất hiện có. Nhiều khách hàng hạ nguồn đã bắt đầu đàm phán đặt hàng trước cho nửa cuối năm 2026 và dự trữ công suất cho năm 2027, mang lại tiềm năng tăng giá rõ ràng cho các sản phẩm wafer 200mm. Các tấm bán dẫn quy trình trưởng thành đã thoát khỏi sự cạnh tranh về giá thấp, đạt được sự phục hồi lợi nhuận ổn định do nhu cầu điện tử ô tô và công nghiệp cứng nhắc.
Đầu tư nhà máy bộ nhớ khổng lồ 300mm giúp mở rộng công nghiệp lâu dài. Theo báo cáo mới nhất của ngành SEMI, đầu tư thiết bị fab 300mm toàn cầu để sản xuất bộ nhớ sẽ vượt quá 52 tỷ USD vào năm 2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc mở rộng vốn đáng kể nhằm vào nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với chip bộ nhớ tập trung vào AI và các thành phần lưu trữ mật độ cao. Việc đầu tư liên tục vào thiết bị chế tạo tấm wafer tiên tiến sẽ hỗ trợ hiệu quả cho việc nâng cấp lặp đi lặp lại các chất nền wafer cao cấp, đồng thời giảm dần tình trạng thiếu hụt cấu trúc của các tấm wafer nút tiên tiến trên thị trường toàn cầu.
Những đổi mới về quy trình và bao bì tiên tiến đang định hình lại chuỗi giá trị wafer. Ngành công nghiệp điện toán AI đang bùng nổ đã tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn công suất dai dẳng đối với các tấm bán dẫn quy trình 2nm đến 3nm và chất nền đóng gói tiên tiến 2,5D/3D. Các nhà cung cấp wafer đang tích cực tối ưu hóa cấu trúc sản phẩm, tăng cường đầu tư R&D vào xử lý bề mặt siêu phẳng, tăng trưởng tinh thể có độ tinh khiết cao và công nghệ phát hiện khuyết tật. Công nghệ tích hợp không đồng nhất ở cấp độ wafer tiếp tục phát triển, cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng wafer và hiệu suất tích hợp chip, tạo ra những điểm tăng trưởng có giá trị cao mới cho ngành.
Tái cân bằng chuỗi cung ứng toàn cầu đẩy nhanh việc bố trí năng lực địa phương hóa. Trong bối cảnh các chính sách công nghiệp toàn cầu đang phát triển và nhu cầu về an ninh chuỗi cung ứng ngày càng tăng, lĩnh vực tấm bán dẫn đang đẩy nhanh việc triển khai công suất trong khu vực. Trong khi khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục thống trị năng lực sản xuất tấm wafer toàn cầu, thì thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu đang thúc đẩy các dự án sản xuất tấm wafer nội địa hóa thông qua chính sách trợ cấp để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Các thỏa thuận cung cấp khung dài hạn giữa các nhà sản xuất wafer và các xưởng đúc đã trở thành xu hướng chủ đạo, ổn định một cách hiệu quả sự biến động của chuỗi cung ứng và giảm thiểu biến động giá thị trường.
Triển vọng ngành duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới. Các nhà phân tích thị trường dự đoán rằng ngành công nghiệp bán dẫn bán dẫn toàn cầu sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định, với quy mô thị trường dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kép ổn định hàng năm. Được thúc đẩy bởi sự lặp lại liên tục của sức mạnh tính toán AI, thiết bị điện tử ô tô thông minh và chuyển đổi kỹ thuật số công nghiệp, nhu cầu wafer sẽ vẫn ổn định. Việc nâng cấp cấu trúc của các tấm bán dẫn tiên tiến cao cấp và sự phục hồi ổn định của các tấm bán dẫn đã qua xử lý hoàn thiện sẽ cùng nhau thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao bền vững của ngành, với tình trạng thắt chặt cung cầu dự kiến sẽ tiếp tục tồn tại trong thời gian ngắn đến trung hạn. Các thành phần quang học, Prism, wafer, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS